À quoi ça sert

Récupérer les dernières transactions comptables depuis Pennylane en un clic pour actualiser la partie réelle de la trésorerie prévisionnelle. Les nouveaux flux bancaires sont intégrés sans import FEC manuel.

Comment l'utiliser

1. S'assurer que l'intégration Pennylane est configurée (Paramètres > Intégrations).
2. Dans la Trésorerie prévisionnelle, cliquer sur le bouton « Mettre à jour depuis Pennylane ».
3. Les dernières transactions sont récupérées et intégrées.
4. Les colonnes réelles du tableau sont actualisées.

Cas d'usage typiques

• Dirigeant : « Je clique sur "Mettre à jour" et ma trésorerie réelle est à jour sans manipuler de fichier. »
• Expert-comptable : « Avant un rendez-vous client, j'actualise les données en 10 secondes. »

Pré-requis & droits

• Critère : Plan — Valeur : Business+
• Critère : Rôle minimum — Valeur : Éditeur
• Critère : Paramétrage amont — Valeur : Intégration Pennylane activée et autorisée
• Critère : Données nécessaires — Valeur : Transactions disponibles dans Pennylane

Limites connues

• Fonctionne uniquement avec Pennylane (pas d'autre source de synchronisation directe).
• Les transactions récupérées dépendent des droits API accordés lors de la connexion.
• Un délai de quelques minutes peut exister entre la saisie dans Pennylane et la disponibilité via l'API.

Pour aller plus loin