À quoi ça sert

Le glisser-déposer vous permet d'affiner le classement de vos comptes comptables en les déplaçant visuellement d'une catégorie à une autre. C'est le moyen le plus intuitif pour corriger ou personnaliser le mapping selon la réalité de votre activité.

Comment l'utiliser

1. Rendez-vous sur la page Mapping.
2. Identifiez le compte que vous souhaitez déplacer (dans une catégorie existante ou dans le panneau des comptes non affectés).
3. Cliquez sur le compte et maintenez le bouton enfoncé.
4. Faites-le glisser vers la catégorie ou sous-catégorie de destination.
5. Relâchez : le compte est immédiatement reclassé et vos rapports mis à jour.

Cas d'usage typiques

• Classement initial : vous venez d'importer un FEC et quelques comptes spécifiques à votre métier ne sont pas dans la bonne catégorie. Vous les glissez au bon endroit en quelques secondes.
• Réorganisation : votre expert-comptable vous conseille de séparer certaines charges. Vous déplacez les comptes concernés dans une nouvelle sous-catégorie.
• Correction d'erreur : un compte a été classé automatiquement dans la mauvaise catégorie. Un simple glisser-déposer suffit à rectifier.

Pré-requis & droits

• Condition : Plan requis — Détail : Tous les plans
• Condition : Rôle minimum — Détail : Accès entreprise
• Condition : Pré-requis technique — Détail : Au moins un FEC importé et validé

Limites connues

• Le déplacement ne peut se faire que vers une catégorie compatible avec le type de compte (un compte de charge ne peut pas être classé dans les produits, par exemple).
• Sur mobile ou tablette, l'expérience drag & drop peut être moins fluide qu'au clavier/souris.

Pour aller plus loin