À quoi ça sert
Le mapping propose trois niveaux de lecture pour s'adapter à votre besoin du moment :
- Synthèse : vision globale par grandes masses (chiffre d'affaires, charges externes, charges de personnel…). Idéale pour un coup d'œil rapide.
- Financière : détail par catégorie avec les montants associés. Utile pour vérifier la cohérence d'ensemble.
- Détaillée : chaque compte est visible individuellement au sein de sa catégorie et sous-catégorie. Indispensable pour affiner le classement.
Comment l'utiliser
- Rendez-vous sur la page Mapping.
- Utilisez le sélecteur de vue (boutons ou onglets) pour basculer entre Synthèse, Financière et Détaillée.
- Naviguez librement d'un niveau à l'autre selon ce que vous cherchez.
Cas d'usage typiques
- Vue rapide pour un RDV bancaire : en vue Synthèse, vous vérifiez en un clin d'œil que vos grandes masses sont cohérentes avant un rendez-vous.
- Vérification mensuelle : en vue Financière, vous comparez les montants par catégorie avec le mois précédent.
- Reclassement précis : en vue Détaillée, vous identifiez un compte mal placé et le déplacez par drag & drop.
Pré-requis & droits
- Condition : Plan requis — Détail : Tous les plans
- Condition : Rôle minimum — Détail : Accès entreprise
- Condition : Pré-requis technique — Détail : Au moins un FEC importé et validé
Limites connues
- La vue Synthèse ne permet pas le drag & drop (il faut passer en vue Détaillée pour déplacer un compte).
- Le changement de vue ne modifie pas le classement : c'est uniquement un filtre d'affichage.